1.刘强东看走眼了？菜鸟发力自营
士别三日，当刮目相看，这句话在菜鸟网络身上应验了。
几天前，阿里发布了2023财年Q1季度财报，菜鸟网络的表现大大超出外界预期：当季总营收172.92亿元，外部收入占比高达70%，其中国际物流业务超过了一半！
而从此前几家物流巨头发布的财报来看，顺丰控股2022年第一季度营收为629.84亿元；京东物流一季度的营业收入为273.5亿元；占国内快递市场超20%市场份额的中通在2022年一季度的营业收入为79.04亿元。
如果按6年前刘强东的说法，菜鸟网络就是一个数据平台——也就是说，菜鸟网络就是靠收取平台上各物流公司的服务费来赚钱的话。菜鸟网络光是服务费就一年收了172.92亿，那么和菜鸟相关的物流公司创造的实际营收无疑是一个天文数字，甚至会大大超过整个物流市场的总营收！
这显然不符合常识。
菜鸟单季172.92亿的营收说明了什么？如今的菜鸟，早就不是一家靠卖数据坐收服务费的平台，而是融合了自营、特色供应链服务、国际物流在内的综合物流服务平台！
而不论是自营、特色供应链服务，还是国际物流，都只能靠“重资产模式”走路！
早在2019年，菜鸟就推出了丹鸟快递。作为天猫超市自营业务的指定配送物流，丹鸟快速在配送效率上还是让人满意的。也就是说，菜鸟网络的自营服务从2019年就开始了。
2020年，在服务天猫超市的基础上，丹鸟进一步将直营服务推广到天猫国际。据统计，如今天猫国际80%的保税仓都接入了菜鸟直送。
而菜鸟网络“重资产模式”最直接的体现，是如今的菜鸟已经可以从容为大家电、家装等行业提供特色供应链解决方案。
要知道，相对于日常物流，大家电、家装等行业的物流服务流程相对复杂，对物流投入的要求更高，因为其履约的前提是供应链基础和配套的完善，“重资产模式”是解决行业痛点的唯一路径。
如果这还不能说明问题，那么，菜鸟在欧美一些主要国家都建立了自提柜，每月200多架包机用于国际运输，这样的海外运输规模，就不是靠数据服务可以实现的了。
难怪有人说，一向被认为轻资产模式的菜鸟，现在越来越像京东了。
2.三分天下的格局基本成型！
什么模式其实并不重要，因为中国的快递江湖很大，大到浮得起好多个不同的航母级快递公司。
截至目前，国内快递业务量已经突破1000亿大关，领先于全世界各国！而在快递业务一日千里的同时，随着包裹数量的激增和快递员数量的相对落后，也对快递服务提出了更高的要求。
也就是说，当前，通过市场竞争淘汰部分效率跟不上的企业，最终形成稳定市场格局的因素，已经出现了。
从最近各快递物流公司发布的财报和前期的合并组合成果来看，国内快递市场三分天下的格局基本已经成型。
大致上，我们可以将目前活跃的快递公司分成三大块：腾讯投资的腾讯系，包括京东、顺丰，以及近年来来势凶猛的极兔；阿里投资的菜鸟系，包括阿里内部快递、申通、圆通；中间系，主要指的是中通。
其他的快递公司，对市场的格局起不到决定性影响，可以忽略不计。
腾讯系中，京东物流刚刚收购了德邦，大件物流这块多年的短板补齐后，京东物流的综合实力进一步增强；顺丰的市场份额虽然有所下降，但高端件带来的营收还是让它遥遥领先于其他同行，所以，高端件接单能力从某种程度上决定了顺丰还能走得多远，这也是顺丰不惜斥巨资开通鄂州基地，以提高运送效率加强高端用户粘附度的主要原因；而极兔在完成和百世的合并后，日派单量大幅增加。但最终极兔能调整到什么程度，能不能实现1+1大于2的合力，还有待进一步观察。
菜鸟系中，阿里已分别占有申通25%、圆通22%的股份，有了阿里庞大的电商件支撑，这两家物流公司的业务增长是可以期待的。当然，这两家公司之外，阿里至少还投资了10多家物流企业，覆盖了国内大部分物流市场。菜鸟系的整体实力，已经达到巅峰。
中间系的中通，阿里只拥有8.7%的股份，也是所有快递公司中独立性最强，战略执行最彻底的公司，并且已显露出王者之相。根据今年5月中通的第一季度财报，其在国内的市场份额已扩大至21%。
目前，这几大派别之间，彼此的实力已非常均衡，短期内也很难发生局势上的转圜，从这个方面而言，快递市场三分天下的格局基本成型！
3.抖音电商是最大变数
当然，以上对快递市场终极格局的预测中，我们暂时没有考虑一点：字节跳动。因为从目前来看，字节跳动虽然在电商业务发展迅猛，但是尚不足以对阿里巴巴和京东等电商巨头形成直接的冲击，所以目前字节方面对快递公司的需求并不是那么急切。
而国内现存的几家快递巨头，其快递业务的增长主要是靠电商件带动的。所以，背靠着自身电商货品的京东、阿里巴巴在物流市场养了一批“自家的孩子”也就可以理解了。
事实上，字节真正进入电商领域的时间并不长，直到2020年，在快手电商已经做得如火如荼的情况下才“被逼”提出转型做电商，到现在也不过才2年的时间。
所以，虽然快递服务对电商来说非常重要，在绝对体量没有增长起来之前，抖音电商也没有必要弄一个自己的快递公司来承接公司的快递服务。
这段时间，抖音电商在履行客户的快递服务时，基本上是和其他快递公司合作。比如说，今年4月，邮政、中通、圆通成为抖音电商“特邀物流合作伙伴”。
但是，此一时也，彼一时也。按照抖音电商现在的发展势头，随着未来抖音电商体量的进一步增大，对外部快递公司掌控力必然会进一步下降。到时候，成立一家自营的快递公司，将掌握权收回到自己手里，是抖音电商必然会走出的一步。
所以，从某种程度来说，国内电商格局还有没有变数，取决于一点：还在一路飞扬的抖音电商，到底还能走多远？
更新于：2022-08-12 14:36